销售跟进
Sales Follow-up
根据 Gmail 和 HubSpot 跟踪跟进情况，并建议下一步。
- Gmail
- HubSpot
所在 Pack Sales
- 周一已发出报价，尚无回复
- 跟进邮件已起草
- 建议将这笔交易移至“洽谈”阶段
3 笔交易的下一步已就绪
示例提示词
- 哪些交易一周没有回复？请为每一笔建议下一步。
- 为我们周一发出的报价起草一封跟进邮件。
- 在我通话之前，总结这位客户的邮件往来记录。
仅为示例。你的智能体会根据你的工作量身定制。
审批规则
在有人批准之前，不会更改交易阶段，也不会发送邮件。
跟进邮件和交易阶段变更
信任等级与审批
每个智能体都从 Intern 起步。你的管理员可将其提升为 Specialist。
Intern
所有操作都会在审批队列中等待。
Specialist
仅可预先批准以下低影响操作：
- 为邮件打标签
发送邮件和更改交易阶段始终需要人工批准。
紧急停止：可针对单个智能体，也可针对整个实例。它会阻止新的回合，直到管理员解除。